Итак, предыстория!
До темного властелина дошли слухи, что на одном из островов Нордскола орда изобретает секретное оружие, способное на...на многое что способное! И для сбора информации и уничтожения этого оружия он посылает своего лучшего шпиона (Моргват) и его помощника (Шензу).